بهمن فرجامی فيلمسازی است كه پس از سال‌ها دوری از فيلمسازی می‌خواهد به سفارش تلويزيون ژاپن فيلم مستندی درباره آداب و رسوم پس از مرگ در ايران بسازد. او در سالروز مرگ همسرش به بهشت زهرا می‌رود و در راه زن جوانی را سوار می‌كند و زن جنين بچه‌ای مرده را در ماشين جا می‌گذارد. در بهشت زهرا معلوم می‌شود كه در گور كناري قبر زنش (كه متعلق به اوست) كس ديگری را خاك كرده‌اند. او به سراغ وكيلش می‌رود تا اين امور را رفع و رجوع كند. بعد باخبر می‌شود كه دوست نويسنده‌اش ـ امير ـ به طرز مشكوكی گم شده و براي يافتنش به سردخانه بيمارستانی می‌رود. اين دوست بعدتر پيدا می‌شود و موقتاً خيال فرجامی راحت می‌شود. مقدمات فيلم مستند ـ كه حالا عملاً تبديل به فيلمی درباره مرگ خودش شده ـ ادامه می‌يابد؛ خريدن ترمه، سفارش حجله، و انتخاب بازيگران. فرجامی به مادرش نيز كه دچار آلزايمر شده سرمی‌زند و برايش قصه می‌خواند. در اين ميان خبر مرگ دوست نويسنده‌اش باعث ايست قلبی او می‌شود. پس از آن تصميم می‌گيرد قرار فيلمبرداری را لغو كند. فردا صبح فرجامی از خواب برمی‌خيزد و درمی‌يابد كه مرده و همه بستگان و گروه فيلمبرداری برای اجرای مراسمی (به قول او) بدسليقه آمده‌اند. تلفن زنگ می‌زند؛ پسر فرجامی كه خبر تولد نوه‌اش را می‌دهد. مرگی در كار نيست، همه چيز كابوسی بيش نبوده است.

 سیمرغ بلورین بهترین فیلم‌نامه بخش بین‌الملل (بهمن فرمان‌آرا) در هجدهمین دوره جشنواره فیلم فجر
 سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی (بهمن فرمان‌آرا) در هجدهمین دوره جشنواره فیلم فجر
 سیمرغ بلورین بهترین فیلم (مرتضی شایسته) در هجدهمین دوره جشنواره فیلم فجر
 سیمرغ بلورین نقش دوم زن (رویا نونهالی) در هجدهمین دوره جشنواره فیلم فجر
 سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن (احمد پژمان) در هجدهمین دوره جشنواره فیلم فجر
 سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی (مهرداد شکرآبی) در هجدهمین دوره جشنواره فیلم فجر
 سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری (محمود کلاری) در هجدهمین دوره جشنواره فیلم فجر
 سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه (ژیلا مهرجویی) در هجدهمین دوره جشنواره فیلم فجر
 تندیس زرین نقش دوم زن (رویا نونهالی) در دوره چهارم جشن خانه سینما
 تندیس زرین بهترین موسیقی متن (احمد پژمان) در دوره چهارم جشن خانه سینما
 فیلم‌نامه برگزیده جشنواره (بهمن فرمان‌آرا) در دوره دوم جشنواره فیلم اجتماعی آبادان
 جایزه بهترین فیلم تماشاگران بهترین فیلم (مرتضی شایسته) در دوره یازدهم جشنواره فیلم‌های ایرانی مرکز فیلم شیکاگو
 جایزه نتپک بهترین فیلم (مرتضی شایسته) در پنجاه و یکمین جشنواره فیلم برلین
 جایزه فیپرشی بهترین فیلم (مرتضی شایسته) در بیستمین دوره جشنواره فیلم استانبول