يك هواپيمای عراقی در منطقه كانی مانگا ـ واقع در كردستان ايران ـ سقوط می‌كند و خلبان آن كه جان سالم بدر برده می‌گريزد. گروهی تكاور زير نظر سروان ياوری مأمور می‌شوند تا خلبان را به اسارت درآورند. يكي از گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی به سركردگی «كاك هوشنگ» وارد كارزار می‌شود تا خلبان را نجات بدهد. تكاوران با اعضای گروه مسلح درگير می‌شوند و خلبان عراقی را دستگير می‌كنند. هلی كوپترهای عراقی برای مقابله به منطقه اعزام می‌شوند و با هلی كوپترهای ايرانی نبرد هوايی را آغاز می‌كنند. درگيری به سود نيروهای ايرانی خاتمه می‌يابد و هوشنگ قبل از مرگ اعتراف می‌كند كه برادر ياوری، دوست ديرينش را به دليل خودداری از همكاری با گروهش كشته است.

 برگزیده لوح زرین بهترین تدوین در سال 1366 از جشنواره بین المللی فیلم فجر ( دوره ششم ) در بخش مسابقه سینمای ایران به روح‌الله امامی
 برگزیده لوح زرین بهترین جلوه‌های ویژه در سال 1366 از جشنواره بین المللی فیلم فجر ( دوره ششم ) در بخش مسابقه سینمای ایران به محمدرضا شرف‌الدین