ساسان سركش، يك ايرانی است كه پس از سی سال دوری از وطن، به ايران می‌آيد. در فرودگاه مهرآباد، راننده‌ای به نام الياس، او را به هتل می‌برد و فردای آن روز به اتفاق راهی زادگاه ساسان، تبريز، می‌شوند. در بين راه، الياس پی می‌برد كه ساسان با حالی پريشان قصد خودكشی دارد و بی هويتی مدت‌هاست او را رنج می‌دهد. همچنين الياس می‌فهمد كه ساسان به دنبال نخستين عشق گمشده‌اش است كه سالها قبل او را ترك كرده است. الياس براي نجات ساسان از سرگشتگی‌اش، او را به يك سفر طولانی ذهنی و روانی به دوران كودكی می‌برد. به زمانی كه آذربايجان در اشغال ارتش روسيه است...